故事以日本动漫界为背景，为了争夺最成功作品的“霸主”称号，正在日夜进行着一场激烈的战斗。斋藤瞳跳入这样的世界，在她的导演处女作中，她最终与她崇拜的明星导演王子千春争夺霸主地位。曾因制作过大卖作品而被称为天才的王子，时隔八年以导演身份回归，与制片人有科佳也子合作。瞳与令人着迷的制作人雪城修以及他独特的朋友们一起，努力争取“哈肯动画”的称号。
凯瑟琳生活在一个冷漠无情的大都市的边缘，靠着翻译工作勉强维持生计。但一位神秘的客户给了她一份报酬丰厚的工作，也给了凯瑟琳一个满足自己畸形而又不相容的欲望的机会。
