故事发生在一座沿海的小村落里，杨万德（莫岐 饰）是当地唯一的学校红灵中学的校长。因为校舍年久失修，最终导致了坍塌事故，造成了数名学生的伤亡，愤怒的家长们将怒气全部都撒在了杨万德的身上，对他拳打脚踢，对此，杨万德不发一言，默默承受。坍塌事故的发生导致很多本来在学校里上课的孩子们都放弃了学业，其中包括因为成绩优异而得到了免试保送师范大学的蔡杰生，他辍了学，进入了父亲所经营的饭店上班。虽然蔡杰生自己放弃了学业，可是他却依然坚持让弟弟蔡友和（林国旗 饰）与妹妹蔡小妹（张茹瑜 饰）留在学校中。来学校上课的学生越来越少，用于投资教育的经费也捉襟见肘，无奈之下，杨万德只能把一部分校舍卖给了工厂做车间。
英国，1875 年。维克多·弗兰肯斯坦的实验失败一个世纪后，他的日记几十年来一直在易手。
炳古（申河均 饰）是一个喜欢研究外星人问题的韩国青年。他不但坚信有ET的存在，还把地球上种种坏事情都归咎于外星人作祟。炳古的母亲在工厂里死去，这件事给了炳古沉重的打击，他的精神始终处于某种不正常的状态。工厂的主席，因此成为炳古心目中认定的潜伏在地球的外星人。他不顾后果的绑架了工厂主席，逼他说出外星人要侵害地球的阴谋。但是，没有人相信他的“混话”，警方介入这个绑架案，而炳古也陷入了危险当中。也许，男主角的预言并没有错，但是毁灭地球的，就没有人类的份吗？
1942年底，在苏联的乌克兰东部战线。一个忠诚的战士是谁，新婚的唯一的愿望是看到年轻的妻子。然而，由于一个文书错误，错过了回家的火车。你认为它不会比真正的和一个地狱和一个地狱，回到地狱，但只有开始。
