正赫与恩惠的夫妻生活逐渐变得索然无味，此时在小区偶然遇见了KTV职员仁珠。仁珠目睹了正赫的不伦恋，便抓住弱点向正赫要钱，但正赫反而诱惑仁珠要来场交换性爱，并给她可观的钱，仁珠因为需要和男友宇成的旅费，因此答应了这项提议。因女友和丈夫的交换提议而惊慌失措的宇成和恩惠，只好参与其中……
玄宇爱着徐妍很久了，一直在表白自己的感情，但徐妍每次都拒绝。然而，敏宰向贤宇隐瞒了他与瑞妍的关系。曾经喜欢儿时玩伴贤宇的宝蓝，为了增强自信心开办了特别班。过了一段时间，他们每个人才知道自己的真实感受，青梅竹马不失去朋友的故事才刚刚开始。
「你是一隻蝴蝶！我要把你做成我自己的美麗標本。」身體在繩索上蠕動……美麗女人的秘密深處因顫抖的恐懼而濕潤。社會氣氛陰鬱，戰爭的陰雲籠罩著世界。在秩父，也曾發生一對夫婦因為一張紅紙而被禁止送結婚禮物的事。這兩個女人是絲綢批發商的女兒光子 (高倉飾) 和她的未婚夫英吉。為永吉送去徵兵通知的郵差和彥被光子的美貌所吸引，扮成朝聖者接近她，用氯仿麻醉了她，並將她囚禁在倉庫裡。
在權與在媛是對無血緣關係的表兄妹。被領養的在媛，從小追隨著表哥在權。然而，隨著年齡增長，在媛意識到對表哥的感情不再只是崇拜，而是男女之情。而在權與孝星表面上雖為男女朋友，但兩人崇尚開放自由的性愛關係，不需對伴侶負責。後來，在權漸漸深陷於在媛猛烈的追求中……
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需要工作的俊英勇敢地投入工作，但连一个小时都没有坚持住就逃跑了。 他虽然要挣钱却又不想靠力气赚钱，于是找了一份不卖力气的高薪兼职，当起了裸模。 他不得不脱下衣服摆出和女人一样的姿势！ 尴尬的他想要逃离，却被另一个女模特的身材和美貌所吸引...
