在神仙教母的帮助下，辛蒂瑞拉（詹妮弗·黑尔 Jennifer Hale 配音）和王子（Christopher Daniel Barnes 配音）结合过上了幸福的生活。然而好景不长，邪恶的后母发现了辛蒂瑞拉魔法的秘密，她偷走了神仙教母的魔杖，施法使时光倒流到了辛蒂瑞拉未去参加舞会之时，几乎是一瞬间，辛蒂瑞拉重新变回了寄人篱下的灰姑娘，失去了所有的一切。 在魔法的作用下，辛蒂瑞拉那刻薄的姐姐安娜斯塔西娅（崔丝·麦妮利 Tress MacNeille 配音）穿上了水晶鞋，而王子亦被魔法蛊惑，决定迎娶安娜斯塔西娅。心急如焚的辛蒂瑞拉决定为自己的命运而战，她悄悄混入了皇宫之中。虽然没有了魔杖，但辛蒂瑞拉坚信，真爱的力量能够帮助她取得最终的胜利。
汉克（弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰）是一名成天跟破旧汽车打交道的机械修理师，弗兰妮（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）则在旅行社工作，两人成为情侣一起生活已经五年了，彼此之间的感情十分要好。然而，在五周年纪念日当晚，汉克和弗兰妮却发生了激烈的争吵，冲动之下，两人决定分手。之后，汉克邂逅了名为莉拉（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的马戏团女郎，两人之间碰撞出了激情的火花。与此同时，弗兰妮亦结识了风度翩翩英俊潇洒的雷（劳尔·朱力亚 Raul Julia 饰）。然而，直到他们真正开始尝试着发展另一段关系时才发现，原来彼此才是他们命中注定的那个人。
在他的六年教练生涯中，泰勒从未在赛季中获胜。当球队中最优秀的队员Shiloh决定转学后，他们连在新赛季中获胜的希望都随之而去了。赛季一开始便输了三场比赛之后，泰勒发现那些爸爸们决定解雇他，随之而来的一系列压力令他完全失去了希望。他将如何重拾勇气与信心，用信仰击败恐惧呢？
1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信（赵丹 饰）告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业，沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然讨厌这种燕语莺声的靡靡之音，可是又不知道未来前进的方向。旧日同学郑雷电的棒喝似乎让他猛然警醒，开始审视自己的音乐人生。在此之后，他接触到地下工作者，初步找到人生的意义。1932，“一•二八”事变爆发，守信和伙伴们为战士唱响了高亢奋进的《马赛曲》。老艺术家的建议让他铭记于心，面对江河破败、百姓离乱、民族危亡的现状，他暗下决心，一定要创作一首中国的《马赛曲》……
狡猾且诡计多端的Urfin发现了一种神奇的魔法粉，这种魔法粉可以赋予任何事物以生命。Urfin由此制造了听命于自己的木头人士兵队，并凭借庞大的军队统治了翡翠城。但是一个名叫Dorothy的女孩也在这时来到了翡翠城。她要帮助她的朋友们——稻草人、铁皮人和狮子，打败邪恶的Urfin，重建家园。
