在发现Tarron皇室姐弟的下落后，Morando将军发动了对地球的全面入侵，企图一劳永逸地摧毁Tarron皇室，但是Morando将军似乎对Akiridion-5和地球有着更大的计划。与此同时，Aja和Krel将和他们在地球结交的新伙伴们一起抵抗Morando的入侵，并想办法修复母舰回到Akiridion-5。《天外三侠》第二季结束后，吉尔莫·德尔·托罗的《世外桃源的传说》三部曲将进入第三篇章《巫师 (暂译)》，所有角色都将回归！
击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，
九州大陆之下七大圣地为了对付10大魔域，联合一起。方不言对于神祇语言的绝佳天赋，让看她们看见的消灭魔域的希望。而对于穿越而来的方不言来说，所谓的神祇语言不过是现代汉语罢了。
