派系制度瓦解了，老四（提奥·詹姆斯 Theo James 饰）的母亲伊芙琳（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）成为了墙内世界的统治者，她利用强悍而又严格的武装力量控制墙内居民，不允许他们越雷池一步。可偏偏翠丝（谢琳·伍德蕾 Shailene Woodley 饰）和老四不信这个邪，他们坚信，未来和希望是属于墙外世界的。
电影《天下第一》主要讲述的是原本在自家烤鸭店过着平淡生活，长相帅气深受食客喜爱的少东家柳云飞，对初次来店的小仙儿一见倾心。为了俘获小仙儿的芳心，他二话不说带上好兄弟龙九与小仙儿师兄妹三人兵分两路开启了挑战天下第一陈秀之旅；而柳云飞在寻找天下第一的路上又阴差阳错与陈秀之女陈钰儿产生了纠缠不清的关系。一路上，两组人马之间碰撞出了奇妙的化学反应，产生了接连不断的笑点。
影片讲述了年轻勇敢的银龙Firedrake、山神Sorrel、孤儿Ben，因银龙的家园无法继续居住，共同踏上去喜马拉雅山脉寻找着天堂谷——传说中龙族避风港的冒险之旅，在这段神奇的旅程中，他们遭遇了各种险境，并经历了友情危机，最终冰释前嫌收获了各自的成长。
