在一个寂静的南方小镇，拉金一家遭遇了一场可怕的悲剧。现在拉金一家即将经历另一场悲剧：交通灯闪烁着可怕的警告，鬼影在街道上徘徊，坟墓从当地墓地中涌出，恐怖无情地行进……在浑浊的河面下，一个不断移动的、几乎是人形的物体慢慢成形，寻求可怕的复仇…
书生柳梦萍与杜丽君有指腹为婚之约，柳家家道中落，萍偕弟剑儿投靠杜家。丽父守仁冷待兄弟俩，把他们安置於荒院。丽夜里私会萍，两人花前月下，海誓山盟。日间，萍於庭院中再遇丽，却被视作陌路人。及后，萍始知仁嫌贫爱富，逼丽下嫁富家子杨耀威，丽不从，自缢身亡，而萍日间所见为丽的孪生妹妹婉君。仁逼婉嫁给威，婉不从，欲和萍私奔又被拒。萍与弟带著丽的魂魄回乡，途中丽告知其妹为抗父命自尽，著萍折返杜家，助丽借尸还魂，一对有情人得成眷属。
就在朴伟亮因“抱有”而难以死去的时候，他的第一任妻子和第二任妻子的子女正在为遗产而争吵不休。
唐玄宗李隆基（森雅之 饰）痛失爱妃武惠妃，整日愁眉不展，荒废朝政。内有高力士（进藤英太郎 饰）四处搜寻绝世美女，以求讨取皇上开心；外有杨国忠（小泽荣 饰）等希求显贵之人，不遗余力进献子女。驻守边疆的节度使安禄山（山村聪 饰）拜会杨国忠，偶然在柴房见到杨来自乡下的堂妹杨玉环（京町子 饰），惊为天人。在安禄山和高力士的举荐下，杨玉环进入宫中，赢得玄宗欢心。 一人得道，鸡犬升天，杨家兄弟姐妹纷纷入宫，“遂令天下父母心，不重生男重生女。”然杨国忠为相后专横跋扈，鱼肉百姓，使得长安街头怨声载道；又有安禄山狼子野心，图谋天下，太平盛世从此不在…… 本片荣获1956年每日电影奖特别奖。
桃瀨成海是一個深藏腐女屬性的OL，不過在情場上十分失意。而二藤宏嵩是桃瀨的青梅竹馬，雖然是個徹頭徹尾的死宅，但是長著一副英俊的面孔帶著酷冷的形象。在桃瀨情場失意時作為青梅竹馬的二藤迅速拉近了與桃瀨的感情距離，一臉淡然的告白之後正式交往...
