尤利西斯自小和舅舅佛兰哥自意大利西西里抵达旧金山闯天下，混迹黑社会之间，有一回，佛兰哥自家乡私运大批毒品，意图侵夺其他帮派的地盘。尤利西斯却受人委托展开毒品调查，不但揭穿了佛兰哥的阴谋，又发现他……
波士顿药剂师汤姆克雷格·萨克拉门托,在那里他和当地政治老板布里特道森,公民要求保护支付。克雷格·道森帧有毒的药,但克雷格在淘金热流行自我救赎。
尼克斯在一场海外战争中被敌人俘虏，虐待了8个月，回到家后哥哥汤米发现他已经发生了很明显的变化。表面上，尼克斯在一家影院当放映员，还有个漂亮的女朋友，在一家咖啡店还邂逅了一个要好的黑人朋友，但是事实却并不如你所见。让尼克斯最难以释怀的是一个黑衣人整夜整夜的跟踪他，如影随形。
战乱年代，群雄并起。割据一方的沛国安于现状，一任国主沛良（郑恺 饰）慨歌太平。要冲之地境州早年为强邻炎国借去，而今据而不还。沛国都督子虞（邓超 饰）前往讨伐，却中了对方大将杨苍（胡军 饰）的拖刀，重伤不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州（邓超 饰）假扮自己，总理军政，内则使令夫人小艾（孙俪 饰）襄助。真假子虞切磋战法，寻求破解杨苍刀法的绝技。而另一方面，沛良恼怒子虞私自约战杨苍，不惜将妹妹青萍（关晓彤 饰）嫁于杨苍之子为妾媾和。淫雨霏霏，连日不开。境州上空，杀戮与机谋纠缠撕裂……
