美丽少女阿露（小川节子 饰）早年丧母，父亲饭岛平左卫门（小泉郁之助 饰）另娶女中阿国（林美树 饰）为妻。阿国一面和管家私通，一面视阿露为继承家产的眼中钉。苦闷的阿露某日避雨时遇见伞匠新三郎（谷本一 饰），二人一见倾心。 不久后新三郎和阿露再次相遇，爱火点燃，两人共赴巫山，突然阿露父亲闯入，新三郎惊醒却发现是南柯一梦。盂兰节之夜，阿露竟来至爱人住处幽会。然很快一个僧人（木夏卫 饰）道出个中蹊跷，原来阿露已为继母和管家所害，夜晚与新三郎相会的竟是阿露执著红尘情缘的鬼魂……
定期侵犯和破坏而臭名昭著的暗黑之王带着他宏伟的计划突然出现在切尔塔诺沃，为了实施这些计划，他需要他的儿子，一个超市收银员的帮助，他对他的父亲有很多来自黑社会的问题。万能的暗黑之王将不得不与地球上的亲属建立关系，以便实施他的计划，给人类一个教训。
