故事发生在十九世纪的圣彼得，安娜（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）嫁给了拥有显赫身世的丈夫卡列宁（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰），尽管过着锦衣玉食的生活，但安娜和丈夫之间并没有爱情，一颗渴望滋润的心灵在日复一日的困顿生活中逐渐走向枯萎。
伊斯坦布尔的猫并不能简单归类为我们平日所见的家猫或流浪猫，它们自由地出入于人类的生活，亲密但又保有自由，介乎于野生与驯养之间。在伊斯坦布尔，这样的猫成千上万只，它们以这样的方式和伊斯坦布尔共生了数千年。伊斯坦布尔人爱猫，许多人都有自己和猫之间独特的故事，与其说是猫依赖人 ，不如说是人依赖着与猫之间的亲密与羁绊，有人觉得猫是自己和上帝之间的桥梁，有人觉得猫是自己活在世上的一面镜子。伊斯坦布尔的猫之所以特别，因为它们也是这里的居民，伊斯坦布尔是它们的城市。
本片讲述了居住在大山深处的一对母女在与大自然搏斗的过程，与一匹野生的银白色小野马产生的真挚感情。片中处处流露着人与自然之间的互相独立却又密不可分的千丝万缕的联系。
朱莉3岁的小女儿在15年前失踪了，这么多年来，朱莉一直陷于丧女之痛中无法自拔。无论丈夫或儿子怎么劝慰，她仍旧无动于衷，在自己的世界里独自悲伤，整个家庭也因此逐渐散掉了。直到有一天，一个有着复杂背景的年轻女人走进了朱莉的生活，在相处过程中，朱莉内心的伤痛被她慢慢化解，朱莉发现这个女人有可能就是当初自己失踪的女儿。
奥勃洛摩夫（奥列格•塔巴科夫 Oleg Tabakov 饰）是含着金汤匙出生的千金大少爷，父亲留下的巨额财产让他从未亲手挣过一分钱，每一天，奥勃洛摩夫都躲在家里，过着自闭而又慵懒的生活。施托尔茨（尤里•博加特廖夫 Yuri Bogatyryov 饰）是奥勃洛摩夫唯一的朋友，他看不下去挚友封闭的生活，于是带着他外出健身、社交和游玩，随着时间的推移，奥勃洛摩夫渐渐融入了正常的社会生活。
