松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？
1911年，古老的华夏大地迎来了最重要的时刻，辛亥革命掀开了历史的新篇章，然而却有袁世凯（梁冠华 饰）倒行逆施，攫取革命胜利果实。为了肃正视听，袁更刺杀了国民党政治领袖宋教仁。随后，袁在二次革命中挫败孙中山和黄兴，终于成为了独掌大权的大总统。
