骆驼崖村民风淳厚、勤奋尚武，村里男女老少都会点拳脚功夫，年轻的小伙子中，宝辉是最好的。宝辉自幼随爷爷学少林长拳，爷爷早先是少林俗家弟子，少林长拳所向无敌。宝辉得了爷爷的真传，年年在村里的庙会上拿冠军，年年让人在背后数落宝辉他爹，说宝辉他爹进城找了“小的”，忘了家里“老的”和亲生儿子。宝辉揣着爹的一张照片，瞒着爷爷进城找爹。宝辉问过不少人，可都说不认识照片上的人。有一天，宝辉找到尚武散打俱乐部，在俱乐部附近替一个青春美少女解了围。宝辉以一当十，打得那帮流氓混混落花流水，自己只受了点皮外伤。青春美少女YOYO感激宝辉的义勇，将宝辉介绍给她的干爹。沙干爹不仅替宝辉疗伤，得知宝辉进城找爹的事后，沙干爹还收留了宝辉。从那以后，宝辉一边帮沙叔叔捡废品，一边四处打听父亲的下落。沙叔叔打一开始就反对宝辉找爹，见宝辉执拗地寻找着自己的父亲，沙叔叔好几次都要赶宝辉走人。一个风雨之夜，宝辉愤然出走，YOYO冒雨将宝辉找回来的时候，沙叔叔情急之下说漏了嘴，把宝辉爹已经不在人世的事情说了出来。原来，沙叔叔就是宝辉的师叔。数年前，宝辉爹和师弟沙来顺征得父亲的同意，进城欲闯荡一番天地。宝辉爹和沙来顺进入尚武散打俱乐部后，遇到一届全国性散打比赛。宝辉爹急于成功，不顾高烧感冒上场比赛，结果让对手一拳打死在拳台上。宝辉爹死后，沙来顺为了慰藉师兄的亡灵，留在城里不再习武，化名“沙子”漂泊度日。宝辉知道了父亲的事情，发誓要在拳台上为父亲雪耻，为爷爷传授的少林长拳雪耻。天下的事情就这么巧，YOYO的父亲正好就是当年收留宝辉爹的尚武散打俱乐部的老总。看着爱女和一个叫宝辉的武术苗子关系不一般，尚武散打俱乐部的徐总、YOYO的父亲收下了宝辉，将宝辉培养成国际拳皇散打大赛的一名选手。国际拳皇散打大赛不分国籍、不分拳种，全世界散打高手都将在拳皇争霸赛上献技。宝辉在沙师叔的指导下，完成了专业化训练，做好了挑战各方高手的准备。一轮一轮的对决淘汰下来，宝辉站到了决赛台上，迎战来自泰国的拳霸。宝辉融散打和少林长拳于一体的组合拳法，最终击败了泰国拳霸，赢得拳皇桂冠。
解放战争时期，苏北某地。民兵中队长石春来（项堃 饰）做事鲁莽，敢作敢为。区委书记吴凤台（石联星 饰）欣赏石春来身上闪光的部分，同时告诫大家不要轻敌，切务自满，坚持湖边武装斗争。不久，赵阎王（崔超明 饰）率还乡团回到村里，并当上伪镇长，疯狂进行反攻倒算，人民苦不堪言。石春来等人在谢北庄见到县委李政委（艾洪力 饰）和吴凤台，聆听了上级鼓舞人心的讲话，点燃了大家的斗争热情，他们武装进村，杀死了狗腿子赵子干（于明德 饰），夺回了被赵阎王抢走的胜利果实。大反攻前夕，吴凤台光荣牺牲，石春来牢牢记住了吴大姐生前对他的嘱咐，带领大家坚持湖上斗争，迎接苏北的解放......
王凤仪（王祖贤 饰）的父亲王冬（付宏达 饰）是全兴社的老大，而王凤仪却爱上了身为警察的吕建达（林俊贤 饰），两人之间虽然感情十分要好，但身处的立场和地位不同，两人时常会爆发矛盾与争吵。督查钟秋月（莫少聪 饰）是吕建达的好友，他也被王凤仪的善良和美丽所吸引，不可自拔地坠入情网。 王冬最终还是锒铛入狱，无奈之下，他的社团只得由王凤仪来继承。王凤仪不希望社团再做违法的勾当，遭到了帮派里各头目的反对。何世昌（龙方 饰）曾是王冬的手下，一直觊觎王凤仪的美貌，终于找到机会将她玷污。钟秋月得知真相想替王凤仪报仇，没想到却惨遭暗算。
