年轻贵族蓝郎爱上富商女儿玛丽芭。蓝郎的仆人Sempronio 建议找女巫Celestina来促进此事。但另外一个仆人Parmeno 对女巫深感怀疑，因为他清楚知道她的把戏。其后女巫让玛丽芭深信蓝郎对他的爱 ，并安排一个秘密会面, 蓝郎给了女巫子一条昂贵的金链子。两位仆人都不满意女巫提供给他们的妓女，他们提出更多的要求，因此引发了一连串的戏剧化事情。
黄色内裤与性关系有关····
出狱后，橘离开了组织，发誓要重新开始，并拜访了爱人的家。立花检查了阳台上的黄色手帕后，高兴地进了屋，这表明她的爱人正在等她。然而，爱人却不见踪影，只有礼子、香织、惠美三位尼姑来迎接他。他看到的黄色手帕就是黄色内裤，三个女人走进了他情人留下的房子，把它当作教堂来经营。出于失望而来到酒吧的橘，遇见了经营尼姑主题酒吧的丽子和香织。随后，玲子和香织带着醉酒的橘回家。橘与三名女子相识后，得知她们并不是真正的尼姑，她们都在受伤后离家出走，互相依赖。与此同时，他爱上了惠美，但拒绝接近她，因为他不想给她带来负担。经过这一切的骚动后，玲子、香织和惠美决定脱离教会，分道扬镳。橘也决定再次加入该组织，为期三年。三年后，橘路过他们住的房子。在那里，他发现了一个满是黄色内裤的阳台，并遇到了艾美。惠美承认她正在等待橘。最终，两人确认了对彼此的爱。
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