被困千年的黑龙叶英逃脱，他夺走金龙法力又重伤了老龙王，新任龙王傅熙为夺回金龙法力去往妖市寻找降魔剑，怎料误入圈套，降魔剑得而复失，傅熙激发自身潜能，夺回了老龙王的金龙法力。
牧野王直逼金殿，金殿之上帝后说出帝有一子：天星。帝后派曼殊寻天星继承大统。宫中谋反，牧野王被擒，赛毅称王。天星曼殊回宫来败阵，不料利剑刺穿赛毅，曼殊手握长剑含泪。自古忠孝难两全，曼殊为忠国而弑父，为孝父而自尽。
退役拳击运动员大龙在红星俱乐部任职教练，整日浑浑噩噩不务正业，直到被他为了买酒偷偷收的学员壮壮投诉丢掉了工作。大龙意外得知壮壮的身世被壮壮感动，于是决定帮助壮壮参加少年拳王大赛。此时比赛的主办方正在寻找曾经的少年拳王，大龙的过往也浮现出来。
